４．顧客データ管理
■新規の顧客情報を登録する（個別入力）
1. トップメニューから「顧客データ」ページへ切り替えます。
2. 左側縦メニューから「お客様リスト」を選択します。
3. 画面右上にある「お客様を追加」ボタンで顧客を追加できます。
4.「編集する」ボタンで編集し、「×」ボタンで削除します。
■新規の顧客情報を登録する（一括データ入稿）
1. トップメニューから「顧客データ」ページへ切り替えます。
2. サイドメニューリストより「お客様リスト」を選択します。
3. 画面右上にある「インポート」をクリックしてPC内の対象ファイルを選択します。
4. データ列ごとに項目種別を選択し、右側の次項目をクリックして列を移動します。
5. 全データへ項目種別を設定後「インポートする」をクリックして完了です。
※ソフトウェアへのデータ移行業務の代行をご希望の場合は、チャットサポートよりご相談ください。
■顧客ごとの営業ステータスを変更する
1.トップメニューから「顧客データ」を選択します。
2.画面左の縦メニューから「お客様リスト」を選択します。
3.お客様リスト上のステータス項目にある▼をクリックして営業ステータスを選択・変更します。
■営業ステータスをカスタマイズする
1.トップメニューから「顧客データ」を選択します。
2.画面左の縦メニューから「お客様リスト」を選択します。
3.お客様リスト上のステータス項目にある▼をクリックします。
4.表示されたリストの一番下にある「ステータス管理」をクリックします。
5.「ステータスを追加」をクリックします。
6.追加したいステータスの名前を入力し、▼をクリックしてカラーを選択します。
7.「保存する」をクリックして登録完了です。
■登録済みの顧客情報を探す
A)キーワード検索：お客様リスト上部の検索ボックスにキーワードを入力して検索します。
B)ステータス指定検索：営業ステータスを指定して検索します。
C)登録日検索：登録日（昇順／降順／新着物件順）より並び替えて検索します。
■お客様リストの表示項目を設定/変更する
1. トップメニューから「顧客データ」ページへ切り替えます。
2. 左側縦メニューから「お客様リスト」を選択します。
3. 画面右上の「リスト設定」を選択し、表示させたい項目を選択します。
4.「保存する」をクリックして完了です。