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■お客様への提案履歴、顧客データの編集履歴を確認する
■お客様への提案履歴、顧客データの編集履歴を確認する
1. トップメニューから「顧客データ」＞「営業活動ログ」を選択します。
2. 新規物件の提案履歴や顧客データの編集履歴、メール送信エラーを確認できます。
3. リストをクリックして、対象のお客様情報や送信メールの閲覧が可能です。
※お客様の提案物件に対する閲覧履歴は「お客様行動履歴」よりご確認いただけます。
A）キーワード検索：検索ボックスへ担当者名やお客様名、メールアドレス、物件名を入力して特定の情報のみ抽出
B）フィルター機能：「メール送信履歴のみ」「顧客データ編集履歴のみ」を選択して表示
■組織メンバーの営業活動状況を確認する（BASICプラン）
■組織メンバーの営業活動状況を確認する（BASICプラン）
1. トップメニューから「顧客データ」＞「営業活動ログ」を選択します。
※本機能は組織内メンバーアカウントが同期されている場合にご利用頂けます。
A）キーワード検索：検索ボックスへ担当者名やお客様名、メールアドレス、物件名を入力して特定の情報のみ抽出
B）フィルター機能：「メール送信履歴のみ」「顧客データ編集履歴のみ」を選択して表示
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